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1月13日，A股三大指数团体回调，午后电网设备板块出现异动，盘中直线拉升，全商场仅有的电网设备ETF（159326）一度涨超4%。到14:01，该ETF成交额已达7.7亿元，持仓股双杰电气、我国西电、特变电工涨停，安靠智电涨超15%，中能电气、华通线缆、伊戈尔、保变电气等股跟涨。
全球变压器供给继续严重——美国80%电力变压器依靠进口，2025年估计存在30%供给缺口。我国变压器出口前11个月达580亿元，同比增加36.3%。
AI算力迸发，引起全球数据中心缺电已成一致，微软、英伟达等科技巨子先后发声，AI的瓶颈为电力。叠加欧美电网老化，亟需晋级，高盛估计，未来10年，AI推进的全球数字基础设施+动力系统的出资规模将高达5万亿美元，其间，电网设备将是这场出资浪潮中最直接的受益者。
华泰证券表明，以变压器为代表的一次设备出海逻辑依然强势，不管主网、配网，从订单及收入来看依然出现快速地增加态势。展望后续，高电压等级电网设备的紧缺更具有继续性。
电网设备ETF（159326）是全商场仅有盯梢中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级职业分类上看，指数成分股的职业散布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通讯线缆及配套、配电设备为主，具有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全商场最高。
